Bobby Garfield (David Morse) es un fotógrafo de mediana edad que repentinamente se ve forzado a regresar a su pueblo natal cuando uno de sus mejores amigos de la infancia muere.

Apenas llega a la ciudad sus pensamientos se centran en los recuerdos del año 1960, cuando sólo tenía 11 años y compartía el verano -ese verano que le cambió la vida- con sus amigos Carol (Mika Boorem) y Sully (Will Rothhaar). Lo más importante de ese verano fue la llegada del misterioso Ted Brautigan (Anthony Hopkins), un hombre que decidió alquilar la parte de arriba de la casa donde vive Bobby y su obsesiva madre, Liz.



Entre Bobby y Ted  se forja un fuerte lazo afectivo, no muy bien visto por Liz, pues Ted  llevó consigo un pasado lleno de fantasmas y demonios, poderes extraños y secretos íntimos que confunden e intrigan al joven Bobby.